Les principales banques d'investissement sont à la recherche d'outils de pointe pour avoir une longueur d'avance sur la concurrence et maximiser les performances de l'entreprise. Qu'il s'agisse de tirer parti de l'IA générative, de l'automatisation des documents ou de l'analyse avancée des données, la demande pour ce type de technologie est grande, ce qui nous amène à la question cruciale : faut il construire son outil en interne ou l'acheter ?
Alors qu'historiquement les banques d'investissement privilégiaient le développement de leur technologie en interne, un changement global s'opère, de plus en plus d'institutions financières choisissant d'investir dans des solutions SaaS externes.
Nous avons interrogé plus de 600 leaders de l'informatique et de l'innovation à travers le monde pour comprendre les habitudes de dépenses en logiciels cette année, et nous avons constaté que près de 60 % d'entre eux achètent la moitié ou plus de leur outils plutôt que de les développer en interne.
Qu'est-ce qui pousse donc ce recul ? Quels sont les avantages d'investir dans des solutions externes ? Et quelles sont les solutions SaaS qui retiennent l'attention des banques d'investissement ? Cet article se penche sur les raisons de ce changement significatif et explore les avantages et les options disponibles pour les banques d'investissement d'aujourd'hui.
Construire ou acheter : ce qu'il faut prendre en compte
Développement de logiciels en interne
Il y a vingt ans, la plupart des grandes banques s'appuyaient sur leurs ressources internes pour développer leur propre technologie. Cette approche présentait de nombreux avantages : elle permettait aux banques de personnaliser les solutions en fonction de leurs besoins spécifiques et de garder un contrôle total sur les outils utilisés par leurs équipes.
Cependant, les défis et les exigences du secteur ont évolué ; les exigences réglementaires accrues et les nouvelles innovations technologiques rendent difficile le développement de logiciels en interne. Le développement et la maintenance des outils internes exigent beaucoup de temps et d'investissements financiers pour s'assurer qu'ils restent conformes aux normes du secteur et compatibles avec les fournisseurs tiers, tels que Microsoft 365 ou Bloomberg. Comme le souligne Forbes, "même si une banque dispose de l'expertise technologique nécessaire pour innover et mettre en œuvre de nouvelles solutions pour ses clients, elle peut avoir du mal à se lancer rapidement sur le marché - ou du moins à temps pour être compétitive avant que la prochaine tendance n'apparaisse".
En outre, s'assurer que tous les membres de l'organisation sont correctement formés au nouvel outil pour qu'il soit largement adopté exige des ressources internes considérables, qui ne se limitent pas à l'équipe informatique. Le besoin de mises à jour continues, de dépannage et d'assistance pèse encore plus sur les capacités internes, ce qui rend l'option des solutions développées en interne de plus en plus difficile pour de nombreuses banques d'investissement.
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Investissements dans les logiciels SaaS
Compte tenu des difficultés liées au développement de logiciels en interne, il n'est pas surprenant que le secteur s'oriente de plus en plus vers les solutions SaaS, qui présentent de nombreux avantages :
- Accès aux technologies les plus innovantes : Les solutions SaaS permettent à votre équipe d'être toujours équipée des technologies les plus récentes, ce qui augmente l'adoption et se traduit par des résultats positifs.
- Des conseils d'experts de confiance : Les fournisseurs de SaaS sont souvent spécialisés dans des secteurs spécifiques, offrant une meilleure compréhension de vos besoins et des conseils précieux sur la transformation numérique et les technologies émergentes, notamment dans la banque d'investissement.
- Optimisation des ressources internes : En externalisant le déploiement de logiciels, les équipes internes peuvent se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée plutôt que sur les complexités liées au développement de logiciels, à la maintenance et aux réglementations en constante évolution.
Source : Comment UniCredit a rationalisé et numérisé ses opérations quotidiennes
La géographie et la taille de l'entreprise jouent un rôle dans le débat "construire ou acheter".
Le rapport " Investment Banking Software 2024 " révèle des différences géographiques évidentes dans la manière dont les banques d'investissement abordent le débat entre la création et l'achat de logiciels. L'Australie est à la pointe du changement en matière d'achat de logiciels, suivie par les États-Unis, tandis que le Royaume-Uni est à la traîne en ce qui concerne l'adoption du SaaS.
Si l'on examine les différences en fonction de la taille de l'entreprise, les grandes entreprises apparaissent comme les acheteurs les plus fréquents, 61 % d'entre elles achetant la moitié ou plus de leurs technologies à l'extérieur, contre 55 % pour les petites entreprises.
Quel est le catalyseur de cette évolution vers l'achat de logiciels ?
Notre étude montre que la conformité et les exigences réglementaires sont les principales raisons qui poussent les entreprises du monde entier à choisir des solutions SaaS plutôt que le développement interne. Dans le paysage hautement réglementé d'aujourd'hui, il est primordial de garantir le respect des normes industrielles, ce qui peut s'avérer coûteux. Les fournisseurs de SaaS, grâce à leur expertise spécialisée, peuvent offrir des solutions conformes et soulager les équipes.
L'évolutivité et la flexibilité sont également des considérations essentielles, en particulier pour les leaders aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces caractéristiques sont difficiles à obtenir sans mettre à rude épreuve les ressources internes. Les solutions SaaS, de par leur conception, offrent des options évolutives et flexibles qui peuvent s'adapter à l'évolution des besoins des banques d'investissement.
Si l'investissement dans des logiciels externes implique des coûts initiaux, tels que les frais de configuration et les licences d'abonnement, les banques d'investissement se rendent compte qu'à long terme, les bonnes solutions SaaS offrent un meilleur retour sur investissement et des taux d'adoption plus élevés. Cet investissement stratégique permet non seulement de renforcer les capacités technologiques, mais aussi d'améliorer les performances et la rentabilité de l'entreprise dans son ensemble.
Tendances en matière d'achat de logiciels pour les banques d'investissement
Quels sont les logiciels utilisés par les banquiers d'affaires ?
Lorsque l'on examine les types de logiciels que les banques d'investissement achètent, quelques tendances claires se dégagent. Les logiciels de gestion et d'automatisation des documents sont en tête de liste, 41 % des personnes interrogées indiquant qu'elles sont récemment passées de la construction à l'achat. Ce changement souligne la reconnaissance croissante de l'efficacité des solutions du marché dans la standardisation des processus et l'amélioration de la productivité.
Il n'est pas surprenant que l'IA générative (gen AI) ne figure pas systématiquement parmi les trois principales catégories de logiciels à acheter plutôt qu'à créer, car de nombreuses banques d'investissement et sociétés de services financiers, telles que Deloitte et JP Morgan, ont choisi de développer ces solutions en interne. La préférence pour le développement en interne dans cette catégorie est probablement due à la nature unique de l'IA générative, car les LLM doivent être formés sur des ensembles de données spécifiques pour produire des résultats personnalisés et uniques. Ce besoin de personnalisation et de spécificité des données rend le développement en interne plus attrayant pour les banques d'investissement.
Quels sont les éléments à prendre en compte lors du choix d'un fournisseur de logiciels ?
Quelle que soit la solution SaaS dans laquelle vous investissez, qu'il s'agisse de gestion et d'automatisation des documents, d'IA générative ou de cybersécurité, la décision la plus délicate est de choisir le bon fournisseur. S'assurer que vous choisissez un fournisseur qui s'aligne sur vos besoins et vos objectifs est primordial pour une mise en œuvre réussie.
Il est primmordiale de sélectionner les bons logiciels, en évaluant les fournisseurs selon vos critères afin de vous assurer qu'ils sont les plus adaptés à votre organisation. Les questions clés à poser sont les suivantes
- Intégration : La solution s'intègre-t-elle de manière transparente à votre système technologique existant ?
- Soutien : Offrent-ils un soutien efficace en matière de gestion du changement, de mise en œuvre et d'adoption ?
- Mesures de retour sur investissement : Fourniront-ils des indicateurs de retour sur investissement clairs que vous pourrez communiquer à l'ensemble de l'entreprise et/ou aux parties prenantes concernées ?
En menant une étude approfondie sur due diligence dès le début, vous poserez les bases d'un partenariat fructueux, en veillant à ce que votre investissement produise de meilleurs résultats à long terme et en vous permettant de rester innovant dans un secteur en constante évolution.
Comment Greenhill est passé de la construction à l'achat et a vu le retour sur investissement
Avant UpSlide, les analystes de Greenhill étaient confrontés à des flux de création de documents inefficaces et passaient des heures à rechercher du contenu conforme.
Pour faciliter ce processus, ils ont créé un module complémentaire développé en interne, qui était toutefois difficile à maintenir, raison pour laquelle ils ont choisi de rechercher une solution externe.
Ils ont reconnu que UpSlide était "à des années-lumière" de leur précédent add-in, avec des fonctionnalités permettant d'accroître l'homogénéité et la productivité au sein des équipes.
Aujourd'hui, grâce à UpSlide, leurs banquiers économisent plus de six heures par mois à élaborer des présentations. Ce temps gagné peut être consacré à des tâches plus stratégiques.
Principaux enseignements
Si vous vous posez la question de savoir si vous devriez créer ou acheter un logiciel, nous espérons que cet article vous aura éclairé sur la façon dont le secteur de la banque d'investissement aborde la question cette année.
Dans l'ensemble, nous assistons à une évolution vers l'achat de logiciels pour l'automatisation des documents et la cybersécurité, probablement en raison de l'importance des ressources internes nécessaires pour respecter les exigences en matière de conformité et de réglementation, et pour rester compatible avec les dernières innovations technologiques.
Toutefois, pour certaines catégories de logiciels, comme l'IA générative, il peut être plus judicieux de le développer en interne, en raison de la nature de leur développement et de la nécessité de les adapter au mieux pour obtenir des résultats utiles.
Découvrez comment nous nous assurons que nos clients obtiennent un retour sur investissement, grâce à notre support de premier ordre et à nos spécialistes internes de la mise en œuvre.
Pour en savoir plus sur les tendances en matière d'investissement SaaS cette année, téléchargez le rapport complet sur les logiciels de banque d'investissement 2024.
En résumé
Une enquête récente, menée par UpSlide, auprès de plus de 600 responsables de l'informatique et de l'innovation dans les banques d'investissement, révèle que celles-ci investissent de plus en plus dans des solutions SaaS externes, notamment pour l'automatisation des documents et l'analyse avancée des données, afin de rester compétitives et d'améliorer les performances de l'entreprise, en s'éloignant de l'approche traditionnelle du développement en interne.
La décision d'investir dans le SaaS est influencée par le besoin d'une technologie de pointe, de conseils d'experts et d'une allocation optimisée des ressources, ce qui conduit en fin de compte à un meilleur retour sur investissement et à de meilleurs résultats à long terme.
Malgré cette évolution, de nombreuses banques continuent de développer des solutions d'IA générative en interne, probablement en raison de la nature de ce logiciel et de la nécessité d'adapter les résultats pour en tirer une véritable valeur.
