Comment UniCredit rationalise la création de pitchbook avec UpSlide
Equipe
Financement et Conseil
Industrie
Banque d'investissement
3+
années avec UpSlide
Fonctionnalités les plus utilisées
Objectif
UpSlide se traduit par des horaires réduits, ou du moins des heures plus productives.
Nos équipes sont plus heureuses lorsqu'elles sont productives, qu'elles effectuent un travail à forte valeur ajoutée et qu'elles apprennent, au lieu de formater et de copier-coller.
Contexte
La division Financement et Conseil d'UniCredit offre un accès simple à la levée de capitaux, au financement et aux services de conseil pour les clients internationaux.
Leurs équipes passaient beaucoup de temps à créer des pitchs, et la direction s'est inquiétée de l'inefficacité de certaines tâches très manuelles.
Enjeux
- Productivité
Trop de temps était consacré à des tâches manuelles et répétitives telles que la recherche de contenus pertinents, la mise à jour des données et le formatage. Le travail était souvent dupliqué inutilement.
- Fiabilité
Ces mises à jour manuelles constantes introduisaient un risque d'erreur humaine, en particulier dans un environnement où l'on doit produire rapidement.
- Satisfaction
Trop de temps passé sur ces tâches de moindre valeur signifiait moins d'énergie et de temps pour un travail plus créatif et plus stimulant, qui non seulement apporte une valeur ajoutée aux clients, mais est aussi plus gratifiant pour les banquiers.
Titre du poste et rôle dans le projet
Comment UpSlide vous aide-t-il ?
Peter Dieler
Directeur associé, DCM
Fonctionnalités les plus appréciées
Lien entre Excel et PowerPoint/Word
Bibliothèque dynamique de Tombstones
Bibliothèque de contenus
Titre du poste et rôle dans le projet
Nous avons effectué une analyse exhaustive des solutions possibles sur le marché et UpSlide est apparu comme la meilleure de sa catégorie.
Comment avez-vous trouvé la collaboration avec UpSlide?
"L'équipe de UpSlide a été en mesure de comprendre les besoins et les priorités de chaque équipe, ce qui signifie que tout ce qu'elle a présenté était très pertinent.
L'équipe s'est également montrée très disponible et la banque s'est sentie pleinement soutenue tout au long du projet. Parfois, des projets complexes comme celui-ci peuvent prendre du temps, mais l'équipe a gardé le même élan et la même énergie tout au long du projet.
Quelle est l'aide apportée par UpSlide ?
Efficacité améliorée
Centralisation du contenu
Amélioration de la qualité
Titre du poste et rôle dans le projet
Quels sont les points forts de l'application UpSlide ?
- Capacité à héberger les données de notre côté
"Nous avons apprécié que l'application fonctionne sur PC et non sur un réseau ou sur le cloud ; cela a accéléré le processus d'approbation et de compréhension des avantages de la solution. Le fait de pouvoir stocker le contenu de la bibliothèque sur nos propres serveurs SharePoint est un énorme plus."
- Fiabilité et facilité de maintenance
"L'application UpSlide est très fiable. Elle place la barre très haut pour d'autres solutions".
- Alignement étroit sur les applications Microsoft Office
"Cela signifie que la plupart des prérequis se trouvaient déjà sur les machines. Lorsque nous déployons l'application, il peut y avoir des problèmes avec les dépendances ; dans ce cas, nous devions seulement nous préoccuper de savoir si l'utilisateur avait MS Office, ce qui était le cas de la plupart d'entre eux."
Comment l'équipe d'UpSlide a-t-elle facilité votre travail ?
Excellente communication tout au long du processus
Des solutions réactives et efficaces
Soutien tout au long du processus de validation sécurité
Titre du poste et rôle dans le projet
Comment l'équipe d'UpSlide a-t-elle facilité votre travail ?
- Gestion professionnelle des projets
"Nos réunions hebdomadaires étaient structurées et productives, et on avait vraiment la sensation que l'équipe était alignée - chaque personne savait toujours exactement ce que faisait l'autre".
- Agilité et résolution de problèmes
"Comme c'est souvent le cas dans ce genre de projet, certains obstacles sont apparus en cours de route. Un exemple : nous avons réalisé que nous avions une ancienne version de SharePoint. L'équipe a réagi rapidement en proposant une solution de contournement viable, ce qui a permis de maintenir le projet sur les rails.
- Des sessions de formation des utilisateurs percutantes
"L'équipe de UpSlide a organisé plusieurs sessions pour les utilisateurs et les administrateurs basés dans toute l'Europe. Elles étaient très bien structurées, adaptées aux besoins des équipes et très pratiques ; les utilisateurs étaient très satisfaits et ont pu rapidement prendre en main leur nouvel outil.
Daniela Asam
Balayer
Le projet UpSlide
L'équipe du projet UpSlide a travaillé en étroite collaboration avec UniCredit pour s'assurer que l'outil était 100% adapté aux besoins de leurs équipes.
"Le logiciel lui-même était excellent, mais le plus grand avantage était que UpSlide parlait notre langue. Ils étaient capables d'interpréter les besoins des utilisateurs, même si ces derniers ne les exprimaient pas explicitement ; ils comprenaient vraiment ce que nous devions automatiser", selon Tanu Tuli, Digital Transformation CDIO CIB.
Ils ont également travaillé en étroite collaboration avec l'équipe informatique d'UniCredit pour s'assurer que leurs critères de sécurité stricts étaient respectés et avec Central Marketing pour garantir la conformité des modèles chartés.
Nous avons effectué une analyse exhaustive des solutions sur le marché et UpSlide est apparu comme la meilleure de sa catégorie.
Cela va vraiment changer la donne pour nous.
Muge Mentes
Responsable de l'origination de la dette pour la région CEEMEA
Partenariat avec UpSlide
"Souvent, les gens veulent parler, mais UpSlide voulait nous écouter. Ils ont été en mesure de comprendre nos cas d'usage dès le début et se sont montrés engagés, proactifs et axés sur les solutions dès le départ".
Tanu Tuli, transformation digitale CDIO CIB
Impact
Productivité
"UpSlide simplifie nos processus pour gagner en efficacité au sein des équipes, mais aussi entre elles. Plus elles y auront accès, plus la valeur ajoutée sera énorme.
Les équipes ont facilement accès au contenu avec la Bibliothèque et reçoivent les documents de leurs collègues au bon format. Cela éliminera les emails inutiles et la duplication du travail."
Qualité
Tout d’abord, UpSlide améliore la qualité de nos livrables en automatisant les mises à jour manuelles pour réduire les erreurs.
Plus important encore, le temps gagné peut être dédié à la génération d’idées et à l’ajout de valeur pour nos clients.
Au 21e siècle, les choses devraient fonctionner comme avec UpSlide. C’est un outil formidable ; je suis vraiment heureux que nous l’utilisions."
Satisfaction
"Cette efficacité ne profite pas seulement à nos clients, mais libère également l’énergie et le potentiel de nos équipes pour la réflexion et la créativité.
C’est bien plus satisfaisant pour nos banquiers, notamment les juniors, qui ont le sentiment de développer de nouvelles compétences et d’être plus productifs."
