Découvrez les meilleurs logiciels de reporting financier pour créer vos reportings et consolider vos données, avec l'automatisation des processus dans Microsoft 365 et la visualisation des données BI en temps réel.
Comment choisir le meilleur outil de reporting financier
Voyons comment choisir le meilleur outil pour vous et votre équipe.
Étape 1 : Analyser votre processus actuel de reporting financier
Pour modifier la façon dont votre entreprise établit ses rapports, examinez d'abord les processus existants.
Vérifiez l'efficacité des rapports réguliers et l'exactitude des résultats finaux. L'analyse de ces facteurs permettra d'identifier les goulots d'étranglement de votre équipe et de mettre en évidence les problèmes à résoudre.
Identifier les inefficacités
- Effectuez une analyse approfondie des étapes de la création des rapports financiers actuels. Lancez une enquête ou discutez directement avec les membres de l'équipe pour comprendre leurs processus et recueillir leurs retours.
- Déterminez le nombre total d'heures consacrées à la saisie des données, à l'exportation et à l'exécution manuelle des calculs. Là encore, il peut être utile d'interroger directement les membres de l'équipe ou de consulter les données de suivi de votre logiciel de gestion de projet, tel qu'Asana ou Monday.
- Accordez une attention particulière à toute action répétée dans votre processus. Par exemple, la mise à jour successives de données dans PowerPoint après qu'elles aient été modifiées dans Excel. En identifiant ces actions le plus tôt possible, vous saurez où votre processus de reporting pourrait être amélioré ou automatisé.
Vérifier la véracité des données
Examinons maintenant l'exactitude des rapports actuels de votre équipe. L'exactitude des données protège toutes les sociétés de services financiers contre les risques juridiques et financiers. Lors de l'élaboration de rapports d'évaluation ou de rapports sur les mises à jour de portefeuilles, de petites erreurs peuvent avoir un impact significatif sur la réputation d'une entreprise lors d'une inspection d'audit.
Evaluer la précision de vos outils de reporting financier actuels :
- Recherchez les erreurs fréquemment rencontrées lors des exportations et des mises à jour manuelles de données. L'identification de la cause de ces erreurs permettra d'identifier où un outil de reporting financier pourrait être utile.
- Réfléchissez au nombre de révisions et de personnes qui sont nécessaires avant de certifier l'exactitude d'un rapport. Si vous passez trop de temps ou si vous faites intervenir trop de personnes lors de ces révisions, il est temps d'envisager une solution pour automatiser le processus de vérification, comme un outil de vérification des diapositives.
Avant d'utiliser UpSlide, la plupart de nos clients passaient près d'une semaine à vérifier leurs rapports finaux. L'outil de reporting automatisé UpSlide garantit l'exactitude des données, ce qui permet de libérer du temps dans les processus de travail.
Étape 2 : Établir une liste de logiciels pertinents
Maintenant que vous avez dressé la liste de vos points faibles, il est temps de déterminer quel outil de reporting répond le mieux aux besoins de votre entreprise. Nous vous recommandons d'explorer les études de cas et les évaluations en ligne pour comparer les performances des outils dans des scénarios réels.
Utilisez les critères suivants pour évaluer votre liste
Une fois que vous avez établi votre liste d'outils, évaluez-les à l'aide de ces cinq qualités :
- Facilité d'utilisation : Les meilleurs outils de reporting peuvent devenir redondants s'ils nécessitent des connaissances informatiques spécialisées. Une solution de premier plan doit être facile à adopter grâce à sa conception intuitive et à sa simplicité.
- Personnalisation : Vos équipes pourraient bénéficier d'un outil adapté à vos processus de travail et à vos directives de marque, ce qui se traduirait par des taux d'adoption plus élevés et un meilleur retour sur investissement à long terme.
- Échelonnabilité : Pour répondre aux demandes futures, le logiciel doit être équipé pour s'adapter à des équipes et à des charges de travail croissantes. Recherchez les mentions "entreprise" ou "solution évolutive" sur le site web.
- Sécurité : Votre solution de reporting doit être conforme aux réglementations industrielles en vigueur, telles que SOC2, GLBA (aux États-Unis) ou DORA (dans l'Union européenne). L'outil que vous avez choisi ne doit pas avoir de visibilité sur vos données, ce qui vous laisse un contrôle total.
- Assistance : Un bon service client peut faire la différence entre un produit et un autre, en particulier dans les secteurs à fort enjeu comme la finance, qui exigent une réponse rapide de l'assistance.
Après avoir défini les critères de votre recherche, il est temps de choisir un outil !
Conseil clé
N'oubliez pas que la compatibilité technique est plus importante qu'une interface tape-à-l'œil. Si votre équipe effectue la plupart de ses rapports à partir de Google Workspace ou de Microsoft 365, vous devez choisir un fournisseur agréé pour chaque plateforme.
Étape 3 : Identifier le meilleur outil de reporting financier
Il est maintenant temps d'identifier les meilleurs outils de reporting financier sur le marché. Prenez les résultats de la première étape et les critères de la deuxième pour déterminer les outils qui répondent aux besoins de votre équipe. Les sites d'évaluation tels que G2 ou Capterra sont très utiles pour cela.
À ce stade, il est important de noter que les logiciels de reporting financier diffèrent largement en termes d'atouts et de portée. Certains peuvent exceller dans la visualisation des données mais manquer de solides capacités d'intégration, ou vice versa. Tous les outils ne répondent pas à toutes les exigences, c'est pourquoi vous devez déterminer les caractéristiques sur lesquelles vous pouvez ou ne pouvez pas faire de compromis :
Extraction et transformation de données externes
Si votre équipe passe trop de temps sur l'extraction et la transformation des données, envisagez une solution ETL (Extract, Transform, and Load) comme Power Query ou Oracle Data Integrator (ODI).
Liaison interne des données
Si vous rassemblez régulièrement des informations provenant de plusieurs documents internes pour élaborer vos rapports, envisagez de tirer parti d'une plateforme de gestion des actifs numériques (DAM) telle qu'iManage ou Bynder.
Si vous devez fréquemment relier des données d'Excel à PowerPoint, UpSlide offre un service complet adapté aux équipes de services financiers qui créent des rapports récurrents dans Microsoft 365.
Conseil clé
Lorsqu'il s'agit de rapports automatisés, le soutien à l'adoption est crucial pour assurer un retour sur investissement à long terme. Un fournisseur qui propose des sessions de formation spécialisées ou des plans d'intégration pour les employés aidera votre équipe à obtenir des résultats plus cohérents à long terme.
Mise en forme et finalisation du rapport
La fonctionnalité d'automatisation de rapports d'UpSlide va bien au-delà des données. Qu'il s'agisse de simplifier la conception de chaque tableau et graphique Excel que votre équipe élabore, ou de s'assurer que vos diapositives finales soient formatées avec précision.
Étape 4 : Recueillir les avis de votre équipe sur l'outil
L'adhésion des employés contribue largement à l'adoption réussie d'un nouvel outil. Recueillez les réactions de vos équipes et mesurez leur confiance dans le logiciel de reporting financier dans le cadre de votre évaluation.
Si vous arrivez à la fin de la période de test et que tout s'est bien passé, c'est parfait ! Si ce n'est pas le cas, partagez ce retour d'expérience avec votre prestataire et étudiez les possibilités d'amélioration.
La collecte d' informations qualitatives et quantitatives auprès de nos clients nous aide à comprendre l'impact sur leur productivité, mais aussi à optimiser notre solution d'automatisation de rapports financiers pour répondre aux besoins des équipes financières.
Le meilleur logiciel de reporting financier par cas d'utilisation
Voici les meilleurs outils de reporting financier pour améliorer l'efficacité en 2025.
Logiciel conçu pour automatiser la création de rapports sur Microsoft 365
Recommandé : UpSlide
Résumé
UpSlide est une plateforme avancée d'automatisation des documents qui simplifie les processus de reporting dans Microsoft 365. Elle permet aux équipes de créer des rapports d'investissement précis, des résumés de portefeuille, des états de revenus fixes et des documents de due diligence en deux fois moins de temps.
En automatisant les tâches manuelles fastidieuses, UpSlide permet aux équipes de reporting de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, tout en garantissant que tous les documents contiennent des données fiables.
Prix: un prix premium avec des packages personnalisés
Taille de l'entreprise: de 5 personnes aux grandes multinationales
Départements: finance, comptabilité, marketing, équipes de reporting financier, IT
Intégrations: Suite complète de Microsoft 365, y compris Power BI et Excel
Cas d'utilisation
- Automatisation des flux de production de rapports: Automatise la mise à jour des données d'Excel ou de PowerPoint vers Power BI, ce qui garantit l'exactitude des rapports tout en réduisant le temps consacré à la saisie manuelle des données. Des milliers de données peuvent être mises à jour en un seul clic.
- Réduction du temps consacré à la modélisation financière : Aide les professionnels de la finance à construire, naviguer et perfectionner des modèles sans erreur en deux fois moins de temps, garantissant ainsi des rapports toujours prêts à impressionner.
- Amélioration de l'homogénéité documents: utilise les bibliothèques de contenu centralisées et les outils de formatage automatisés pour garantir l'homogénéité de la marque dans tous les documents et rapports destinés aux clients.
Avantages
- Intégration transparente avec les outils Microsoft 365
- Automatisation alimentée par l'IA pour une création plus rapide de documents et de rapports.
- Réduction des erreurs manuelles dans les rapports
- Personnalisable et évolutif pour les entreprises de toutes tailles
- Fournit une assistance étendue en matière de mise mise en place, de formation et d'intégration.
- 98% de taux de rétention des clients
Inconvénients
- Principalement conçu pour les professionnels de la finance, avec des fonctionnalités principalement spécifiques à l'industrie
Logiciel conçu pour une planification et une consolidation financières plus larges
SAP BPC
SAP Business Planning and Consolidation (BPC) est une solution intégrée de planification financière, de budgétisation et de consolidation. Elle est largement utilisée pour la finance d'entreprise et la gestion financière.
Résumé
Prix: Premium
Taille de l'entreprise: Grandes entreprises
Départements: finance, comptabilité et opérations
Intégrations: Microsoft 365, SAP, Oracle
Cas d'utilisation
- Consolidation financière: Aide les entreprises à consolider les états financiers de plusieurs entités et unités commerciales, en veillant au respect des normes comptables.
- Budgétisation et planification: Facilite la budgétisation, les prévisions et la modélisation financière grâce à des fonctions de reporting performantes.
- Gestion des flux de trésorerie: Permet d'améliorer la gestion des flux de trésorerie grâce à des capacités de modélisation financière avancées.
Avantages
- Intégration poussée avec les produits SAP
- Fonctions complètes de planification et de consolidation financières
- Soutien à la conformité avec les normes internationales d'information financière
Inconvénients
- Interface utilisateur complexe, ce qui implique une courbe d'apprentissage abrupte pour les nouveaux utilisateurs
- Coûteux pour les petites et moyennes entreprises
Logiciels conçus pour la veille stratégique et la visualisation des données
Power BI
Power BI est un outil d'analyse commerciale de premier plan, intégré à l'écosystème Microsoft 365, qui fournit des visualisations de données interactives et des capacités de veille stratégique.
Résumé
Prix: Gratuit pour la version de base, premium pour les fonctionnalités avancées
Taille de l'entreprise: PME à Grandes entreprises
Départements: finance, marketing, commercial, IT
Intégrations: Suite complète Microsoft 365, Excel, SQL Server, UpSlide, services cloud
Cas d'utilisation
- Tableaux de bord financiers en temps réel: Permet la création de tableaux de bord interactifs en temps réel pour le suivi des mesures financières et des indicateurs clés de performance.
- Visualisation des données: Transforme les données financières complexes en rapports visuels et tableaux de bord faciles à comprendre.
- Rapports et analyses: Génère des rapports financiers basés sur des données en direct provenant de Microsoft Excel, Power BI ou d'autres sources de données.
Avantages
- Une interface intuitive
- S'intègre à UpSlide pour une automatisation puissante et une visualisation transparente
- Excellent pour la visualisation de données en temps réel
- Évolutif pour toutes les tailles d'entreprises
- Structure tarifaire abordable
Inconvénients
- Fonctionnalité d'analyse avancée limitée
- Une formation supplémentaire peut être nécessaire pour une utilisation complète
Comment American Tower exploite les outils de reporting financier dans son équipe FP&A
L'équipe FP&A d'American Tower passe beaucoup de temps sur Microsoft 365 à produire des rapports réguliers sur les résultats, les prévisions, le budget, etc. L'équipe a identifié le risque et l'inefficacité du travail manuel dans le processus de reporting financier, ainsi que l'impact sur le bien-être des employés.
Aujourd'hui, ils économisent plus de 17 heures par employé et par mois grâce au logiciel d'automatisation de rapports financiers UpSlide, tout en garantissant la qualité et l'exactitude de tous les produits livrés.
Lire l'histoire d'American Tower
Garantir le contrôle de la qualité et l'exactitude des données prenait auparavant des heures à l'équipe. Aujourd'hui, nous nous contentons d'utiliser UpSlide, ce qui nous permet d'avoir l'esprit tranquille avant de transmettre nos rapports à la direction.
Comment BNP Paribas améliore sa productivité grâce à un outil de reporting automatisé
Le département International Financial Services (IFS) au sein de BNP Paribas produit des rapports réguliers tout au long de l'année financière afin de prévoir et d'interpréter les chiffres, en se concentrant sur les budgets, les estimations et les résultats finaux.
Dans le passé, ce processus prenait beaucoup de temps, mais l'équipe a désormais facilité l'envoi de données d'Excel vers leurs rapports financiers dans PowerPoint.
Lire l'histoire de BNP Paribas
Principaux enseignements : Quel est le meilleur logiciel de reporting financier ?
Déterminer quel logiciel de reporting financier automatisé convient le mieux à votre équipe peut s'avérer difficile.
Pour les équipes qui travaillent beaucoup avec Microsoft 365, UpSlide offre une solution d'automatisation des rapports de qualité pour les services financiers. En permettant des mises à jour instantanées de données entre Power BI et PowerPoint et en réduisant le temps de modélisation financière de 50 %, UpSlide élimine de nombreuses heures de travail manuel, tout en garantissant que tous les rapports soient précis et construits rapidement.
Pour découvrir UpSlide, il suffit de réserver un premier appel !
En résumé
Évaluez les processus existants avant d'investir dans un nouvel outil : Identifiez les inefficacités et les problèmes d'exactitude des données dans votre processus de reporting actuel afin de comprendre où l'automatisation peut apporter le plus de valeur.
Choisissez le bon outil pour votre équipe : Concentrez-vous sur la facilité d'utilisation, la personnalisation, la capacité d'évolution, la sécurité et l'assistance pour établir une liste restreinte d'outils répondant aux besoins de votre équipe.
Les meilleurs outils pour Microsoft 365 : UpSlide automatise les rapports dans Microsoft 365, en s'intégrant de manière transparente à Excel, Power BI et PowerPoint pour accélérer les rapports tout en garantissant la précision.
