Fatigué d'intégrer manuellement des données et des vérifications incessantes ? Découvrez tout ce que vous devez savoir pour créer de meilleures propositions grâce à l'automatisation de vos Pitchbook, des principaux avantages aux flux de travail en passant par le choix de l'outil adéquat.
Comprendre l'automatisation du Pitchbook
L'automatisation du Pitchbook est devenue une solution essentielle pour les gestionnaires de fonds, les banquiers d'investissement et les autres professionnels des services financiers. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement ?
Qu'est-ce que l'automatisation du Pitchbook ?
L'automatisation du pitchbook fait référence à l'utilisation d'une technologie qui accélère le processus de création du pitchbook en réduisant considérablement l'intervention humaine. L'automatisation permet aux services financiers de produire des propositions personnalisées de meilleure qualité beaucoup plus rapidement. Les pitchbooks des fonds et les propositions des banques d'investissement peuvent être automatisés.
Avantages de l'automatisation de la création d'un Pitchbook
L'automatisation réduit le risque d'erreur humaine, garantit le respect de l'image de marque, et libère du temps à votre équipe, qui peut être réaffecté à des tâches à plus forte valeur ajoutée (telles que l'entretien des relations avec les clients et l'analyse stratégique).
Voyons plus en détail chacun de ces avantages.
Gagnez des heures et ajoutez de la valeur à vos présentations
L'automatisation des pitchbooks réduit le risque d'erreur humaine, nécessite moins de révisions et garantit la conformité. Cela vous laisse plus de temps pour vous concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, telles que la transformation de vos pitchs en histoires qui attirent l'attention et qui sont entièrement personnalisées en fonction des besoins du client.
Meilleur conseil
Il est scientifiquement prouvé que le storytelling capte l'attention, la retient et crée un lien émotionnel avec votre public. Utilisez le storytelling pour captiver les investisseurs y compris ceux qui sont le plus axé sur les données.
En moyenne, l'automatisation de la création de pitchbook permet à chaque employé d'économiser huit heures par mois!
Mieux fidéliser les prospects grâce à une image de marque cohérente
L'automatisation des pitchbooks facilite la création de propositions conformes à la marque. Des visuels cohérents, y compris des logos, des graphiques et des tableaux, rendent vos pitchbooks instantanément reconnaissables par les clients. Vous renforcez ainsi votre marque et communiquez votre professionnalisme et votre souci du détail.
Des présentations parfaitement mises en page et sans erreurs instaurent la confiance, entretiennent les relations et guident les prospects tout au long du cycle d'achat, ce qui facilite la vente.
Une image de marque cohérente aide à persuader les prospects de l'authenticité, du professionnalisme et de la crédibilité de vos services.
Maximiser l'impact avec des présentations impeccables
Des diapositives concises avec des éléments de pitchbook clairs et professionnels aideront votre prospect à mieux comprendre et retenir votre message.
L'automatisation permet de :
- Garantir l'accessibilité à de meilleures diapositives : Sans un ensemble de diapositives standardisées et approuvées au préalable, les équipes risquent d'utiliser des diapositives avec de mauvaises couleurs ou des polices aléatoires, créant ainsi des diapositives difficiles à lire. Une bibliothèque de contenu permet aux équipes d'accéder facilement à des modèles standardisés pour chaque scénario, ce qui permet d'avoir des présentations cohérentes, accessibles et conviviales.
- Présenter des données exactes : Le travail manuel laisse place à l'erreur humaine, ce qui est facilement évitable grâce à l'automatisation des pitchbooks. Les mises à jour automatiques et les liens entre Excel et PowerPoint vous assurent que les pitchbooks aient les bonnes données, préservant ainsi votre réputation et la confiance que le prospect accorde à votre entreprise.
Comment choisir le bon outil d'automatisation
Il existe de nombreuses solutions et trouver celle qui vous convient peut être décourageant. Pour vous aider à trouver l'outil d'automatisation de pitchbook idéal, nous avons décomposé la recherche en cinq étapes simples :
Identifier vos besoins
Avant d'envisager une solution particulière, définissez clairement les objectifs de votre entreprise en matière d'automatisation du pitchbook. Discutez avec ceux qui utiliseront le logiciel, comme vos analystes ou vos associés, afin de comprendre les obstacles auxquels ils sont actuellement confrontés dans leurs flux de travail quotidiens.
Évaluer les fournisseurs de logiciels
Évaluez les différents fournisseurs en adoptant une approche stratégique à long terme. Au lieu de rechercher l'option la moins chère, concentrez-vous sur la valeur potentielle obtenue à long terme (certains fournisseurs disposent d'un calculateur de retour sur investissement pour vous aider à le déterminer). Assurez-vous que le logiciel dispose de fonctions dédiées à la finance qui peuvent résoudre les problèmes de votre équipe.
Vérifier l'intégration avec les systèmes existants
Si vous travaillez déjà sur Microsoft 365, assurez-vous que votre fournisseur potentiel d'automatisation de pitchbook est entièrement compatible afin d'éviter toute perturbation. Assurez-vous que le logiciel peut s'intégrer, ou au moins fonctionner avec, d'autres outils que vos équipes peuvent également utiliser, tels que Bloomberg, Pitchly et Bynder.
Prioriser une adoption et mise en place facile
Recherchez un fournisseur spécialisé dans la gestion du changement et capable d'organiser des sessions de formation régulières pour toutes vos équipes. C'est essentiel pour obtenir un taux d'adoption élevé et éviter que le logiciel ne soit pas utilisé à sa juste valeur.
S'assurer que le fournisseur propose des contrôles réguliers
Choisissez un fournisseur qui examine régulièrement votre compte après le déploiement et qui est ouvert aux commentaires de votre équipe. Vous voudrez avoir une idée du temps gagné et de l'impact global sur leur productivité. Certains fournisseurs, comme UpSlide, fournissent régulièrement des statistiques d'utilisation, ce qui vous permet de quantifier facilement le retour sur investissement auprès des parties prenantes.
Vous souhaitez en savoir plus sur l'évaluation des fournisseurs ? Découvrez des conseils pratiques pour choisir le meilleur logiciel pour la banque d'investissement.
Fonctionnalités clés qui facilitent la création de Pitchbook
Pour les professionnels de la finance qui produisent quotidiennement des pitchbooks, il est possible d'automatiser une partie importantepour améliorer la qualité globale, gagner du temps et réduire le risque de burnout.
Pour vous donner une idée des types d'automatisation disponibles, nous allons vous présenter le flux de travail et les principales caractéristiques du pitchbook avec UpSlide.
Fonctionnalités pour la modélisation financière
Les fonctions de modélisation financière permettent de suivre plus rapidement les dépendances, d'auditer les cellules et d'élaborer des modèles avec des évaluations précises.
Une seule erreur peut être préjudiciable - les exemples d'entreprises ayant perdu des milliards à cause de petites erreurs dans leurs modèles ne manquent pas. L'erreur humaine en était la cause, mais l'automatisation permet d'éviter facilement ce genre de situation.
Mise en forme Excel
Excel Le formatage comprend des solutions en un clic pour s'assurer que tous vos diagrammes, tableaux et graphiques sont conformes à l'image de votre marque. Au lieu de passer des heures à modifier chaque couleur et chaque police, vos équipes peuvent envoyer des points de données professionnels et conformes à la marque en un seul clic.
Lien Excel à PowerPoint
Les banquiers et les analystes connaissent la difficulté de lier des données avec l'intégration native de Microsoft 365, pour finalement découvrir que le lien est complètement rompu dès que le classeur est renommé. L'utilisation de l'Excel Link Manager d'UpSlide garantit que le lien reste intact, même si les classeurs sont déplacés, modifiés ou renommés.
Bibliothèque de contenu
UpSlide est une base de données centralisée où les équipes peuvent accéder aux diapositives, modèles, Tombstones et informations d'identification approuvés. Cela permet d'accélérer la création, car les équipes peuvent rapidement faire glisser et déposer du contenu pré-approuvé qui respecte à la fois la marque et la conformité légale.
Table des matières
En un seul clic, vos équipes peuvent facilement ajouter une table des matières générée automatiquement aux pitchbooks, donnant à votre présentation une structure conviviale qui facilite la navigation. Si la structure de présentation change, la Table des matières sera automatiquement mise à jour, ce qui permettra aux équipes de gagner du temps.
Slide Check
Slide Check assure que les éléments du pitchbook et maintient l'homogénité de la marque en identifiant et en corrigeant les erreurs en un seul clic, y compris les fautes de frappe, les polices incorrectes, les formes mal alignées et les espaces vides.
Comment les grandes sociétés financières automatisent leurs pitchbooks
Forvis Mazars et BNP Paribas
Regardez comment Danny Malone de Forvis Mazars et Rodian van Druten de BNP Paribas utilisent l'automatisation pour réduire de moitié le temps nécessaire à la création de leur pitchbook.
UniCredit
Avant d'adopter le logiciel s'automatisation UpSlide, les équipes d'UniCredit passaient trop de temps à créer des pitchbooks manuellement.
Non seulement cela présentait un risque d'erreur humaine, mais beaucoup de temps était consacré à des tâches à faible valeur ajoutée, telles que la correction de la mise en forme et la mise à jour des liens rompus.
Depuis l'automatisation de la création des pitchbooks, l'équipe CIB d'UniCredit bénéficie d'un travail plus gratifiant et de plus grande valeur. La collaboration s'est améliorée, les équipes se sentent dynamisées et la qualité de leurs pitchbooks est toujours irréprochable.
Découvrez l'histoire d'UniCredit et apprenez comment obtenir des succès similaires dans votre entreprise.
UpSlide libère du temps pour se concentrer sur la préparation du pitch. Il élimine le temps passé à organiser le pitch, à le vérifier et à le relire - vous pouvez être sûr que cette partie est faite correctement et vous concentrer sur le fond et votre valeur ajoutée.
Prêt à améliorer l'efficacité de votre équipe ?
L'automatisation des pitchbooks n'est plus seulement une option pour les sociétés financières qui cherchent à se développer, c'estune nécessité.
Pour transformer l'efficacité de votre équipe à l'échelle de l'entreprise, découvrez le logiciel d'automatisation du pitchbook de UpSlideet réservez votredémo gratuite.
Ressources utiles sur l'automatisation
- Jetez un coup d'œil à notre webinaire : Comment réduire de moitié le temps de création d'un Pitchbook
- Regardez notre webinaire sur la banque d'investissement et apprenez comment : Obtenir un retour sur investissement de votre stratégie logicielle
- Découvrez UpSlide's Ultimate Guide To Financial Document Automation
En résumé
L'automatisation du Pitchbook permet de gagner du temps, de réduire les erreurs humaines et de garantir des propositions impeccables et conformes à la marque, ce qui permet de remporter davantage de contrats.
UpSlideLes fonctionnalités de Excel , comme le formatage en un clic, les liens solides entre Excel et PowerPoint et une bibliothèque de contenu centralisée, transformeront l'efficacité de votre équipe et stimuleront la croissance de votre entreprise.
Pour choisir le bon outil d'automatisation du pitchbook, identifiez les besoins de votre équipe, évaluez les fournisseurs et donnez la priorité au retour sur investissement à long terme plutôt qu'aux coûts initiaux peu élevés.
