UniCredit rationalise la création de son Pitchbook avec UpSlide
Equipe
Finance et Conseil
5+
années avec UpSlide
Industrie
Banque d'investissement
UpSlide nous a aidé à réduire les heures de travail, ou du moins de les rendre plus productives.
Nos équipes sont plus heureuses lorsqu'elles sont productives, qu'elles effectuent un travail de grande valeur et qu'elles apprennent, au lieu de formater et de copier-coller.
Muge Mentes,
Head of CEEMEA Debt Origination
UniCredit
Fonctionnalités les plus utilisées
Objectifs
Numériser et simplifier les opérations quotidiennes, en particulier au sujet du Pitchbook.
Veiller à ce que les équipes aient accès à des modèles actualisés et conformes sur Microsoft 365.
Libérer les banquiers pour qu'ils se concentrent sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et plus gratifiantes.
Contexte
Les équipes finance et conseil d'UniCredit offre un accès simple aux services de levée de fonds, de financement et de conseil pour les clients internationaux.
Leurs équipes passaient beaucoup de temps à créer des présentations pitch, et la direction s'est inquiétée de l' inefficacité de ce travail très manuel.
Enjeux
Les flux de travail inefficaces
Trop de temps était consacré à des tâches manuelles et répétitives telles que la recherche de contenu pertinent, la mise à jour des données et le formatage. Le travail était souvent dupliqué inutilement.
Le risque d'erreur humaine
Ces mises à jour manuelles constantes augmantaient le risque d'erreur humaine, en particulier dans un environnement aussi rapide.
La faible satisfaction des employés
Trop de temps passé sur ces tâches à faible valeur signifiait moins d'énergie et de temps pour un travail plus créatif et plus stimulant, qui non seulement apporte une valeur ajoutée aux clients mais est aussi plus satisfaisant pour les banquiers.
Utilisateur d'UpSlide
Peter Dieler, directeur associé, DCM. Un administrateur d'UpSlide, responsable de la gestion du contenu qui est ajouté à la bibliothèque UpSlide pour que les collègues puissent l'utiliser.
Quels avantages avez-vous tirés avec la mise en place d'UpSlide ?
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Gain de temps :
"Avant UpSlide, nous n'avions aucun moyen de relier les données de nos modèles Excel à PowerPoint, et nous dépendions uniquement du copier-coller. Si le prix d'une obligation changeait, par exemple, nous devions le mettre à jour manuellement à plusieurs endroits. Désormais, nous pouvons mettre à jour toutes ces données en une seule fois grâce au lien entre Excel et PowerPoint . -
Précision améliorée :
"Grâce aux mises à jour automatisées, UpSlide nous a permis de gagner en rapidité tout en réduisant le risque d'erreur humaine." -
Une meilleure collaboration :
"Auparavant, si vous aviez besoin d'une photo ou d'un crédit pour un pitch, vous deviez envoyer de nombreux mails à vos collègues pour les localiser. Le fait de disposer d'une bibliothèque de contenu centralisée élimine cette frustration inutile, et nous pouvons faire des e-mails sur des sujets plus importants.
Zoom sur le projet
"UpSlide libère du temps pour se concentrer sur la véritable notre activité. Il élimine le temps passé à organiser le pitch, à le vérifier et à le relire - vous pouvez être sûr que cette partie est faite correctement et vous concentrer sur la génération d'idées et la création de valeur ajoutée.
Peter Dieler
Directeur associé, DCM
UniCredit
Fonctionnalités préférées
Responsable du projet
Muge Mentes, responsable de l'origination de la dette pour la région CEEMEA. Responsable de l'étude de différents outils susceptibles de digitaliser et d'homogénéiser les tâches quotidiennes.
Comment avez-vous trouvé le travail avec UpSlide?
"L'équipe d'UpSlide a été en mesure de comprendre les besoins et les priorités de chaque équipe, ce qui signifie que tout ce qu'elle a présenté était très pertinent.
L'équipe s'est également montrée très disponible et la banque s'est sentie pleinement soutenue tout au long du projet. Parfois, des projets complexes comme celui-ci peuvent prendre du temps, mais l'équipe a gardé le même élan et la même énergie tout au long du projet.
Zoom sur le projet
"Nous avons effectué une analyse exhaustive des solutions existantes sur le marché et UpSlide est apparu comme la meilleur de sa catégorie. Cela va vraiment changer la donne pour nous".
Muge Mentes
Head of CEEMEA Debt Origination
UniCredit
Comment UpSlide vous aide-t-il ?
Efficacité accrue
"Nos processus sont beaucoup plus harmonisées ; par exemple, les équipes peuvent désormais relier leurs données Bloomberg d'Excel aux pitchbooks dans PowerPoint, puis les mettre à jour automatiquement. Auparavant, nous passions trop de temps sur des tâches telles que la vérification et le formatage ; UpSlide permettra d'éliminer ces tâches.
Contenu centralisé
"En plus de faciliter et d'accélérer la recherche de slides, de tombstones et d'images, la bibliothèque de contenu nous permet de capitaliser sur notre meilleur contenu en le mettant à la disposition d'un plus grand nombre d'équipes dans l'ensemble de l'entreprise."
Amélioration de la qualité
"Nous pouvons désormais nous assurer que les équipes ont accès à un contenu percutant et à jour, tant du point de vue du fond que de la forme. Cela permet également d'assurer l'homogénéité pour toutes les présentations."
Responsable informatique
Marcin Stefański, analyste des applications.
En charge d'appliquer un processus rigoureux d'approbation de la sécurité afin de s'assurer qu'elle ne constitue pas une menace, que ce soit au niveau de l'application, du réseau ou des données utilisateur.
Quels sont les points forts de l'outil UpSlide ?
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Possibilité d'auto-héberger l'application :
"Le fait que l'application soit exécutée sur un PC et non sur un réseau ou un service cloud a été très appréciable ; cela a permis d'accélérer le processus d'approbation et de compréhension des fonctions de l'application. Le fait de pouvoir stocker le contenu de la bibliothèque sur nos propres serveurs SharePoint est un énorme avantage. -
Fiabilité et facilité de maintenance :
"L'application UpSlide est très fiable. Elle place la barre très haut pour d'autres applications." -
Alignement sur la feuille de route de Microsoft :
"Cela signifie que la plupart des composants se trouvaient déjà sur les machines. Lorsque nous emballons l'application, il peut y avoir des problèmes de dépendances ; dans ce cas, nous n'avions qu'à nous soucier de savoir si l'utilisateur avait MS Office, ce qui était le cas de la plupart d'entre eux.
Zoom sur le projet
"Il s'agit de l'intégration la plus rapide et la plus harmonieuse d'une application que je n'ai jamais vue. Ce projet sort vraiment du lot ; l'équipe a été formidable."
Marcin Stefański
Application Team
UniCredit
Comment l'équipe d'UpSlide a-t-elle facilité votre travail ?
Excellente gestion de projet
et communication
"UpSlide s'est vraiment occupé de structurer le projet, nous laissant nous concentrer sur nos tâches principales. La communication a été parfaite tout au long du projet ; j'ai adoré travailler avec l'équipe de UpSlide - je pense que je n'ai jamais terminé un appel sans être de bonne humeur !"
Solutions réactives et efficaces
"Chaque solution ou alternative est arrivée rapidement et a presque toujours fonctionné du premier coup, ce qui n'arrive pas souvent. L'équipe a redoublé d'effort pour nous aider".
Un soutien complet tout au long du processus de sécurité
"C'est la meilleure expérience que j'ai eue avec un fournisseur jusqu'à présent. L'équipe d'UpSlide a été extrêmement utile ; les informations dont nous avions besoin étaient facilement accessibles et ils ont donné des explications rapides et détaillées lorsque c'était nécessaire."
Chef de projet
Daniela Asam, F&A Business Development. Chargée de veiller à ce que l'outil UpSlide soit déployé sans heurts dans les équipes commerciales.
Comment l'équipe d'UpSlide a-t-elle facilité votre travail ?
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Gestion professionnelle de projets :
"Nos réunions hebdomadaires étaient très structurées et productives, et on avait vraiment l'impression que l'équipe était très bien alignée - chaque personne savait toujours exactement ce que faisait l'autre". -
Agilité et résolution de problèmes
"Comme souvent dans ce genre de projet, des obstacles sont apparus en cours de route. Un exemple : nous avons réalisé que nous avions une ancienne version de SharePoint. L'équipe s'est montrée très orientée sur la solution et a réagi rapidement en proposant une solution de contournement viable, ce qui a permis de maintenir le projet sur les rails. -
Formations impactantes pour les utilisateurs
"L'équipe UpSlide a organisé plusieurs sessions pour les utilisateurs et les administrateurs basés à travers l'Europe. Elles étaient très bien structurées, adaptées aux besoins des équipes et très pratiques ; les utilisateurs étaient très satisfaits et ont pu rapidement prendre en main leur nouvel outil."
Zoom sur le projet
"Ce fut un plaisir de travailler avec UpSlide. Leur expertise, leur professionnalisme et leur excellente communication tout au long du projet ont vraiment contribué à son bon déroulement."
Daniela Asam,
F&A Business Development
UniCredit
Le projet UpSlide :
Un déploiement en entreprise
L'équipe du projet UpSlide a travaillé en étroite collaboration avec UniCredit pour s'assurer que l'outil soit entièrement adapté aux besoins de leurs équipes.
"Le logiciel lui-même était excellent, mais le plus grand avantage est qu'UpSlide parle notre langue. Ils ont été capables d'interpréter les besoins des utilisateurs, même si ces derniers ne les exprimaient pas explicitement ; ils ont vraiment compris ce que nous devions automatiser", selon Tanu Tuli, Digital Transformation CDIO CIB.
Ils ont également travaillé en étroite collaboration avec l'équipe informatique d'UniCredit pour s'assurer que leurs critères de sécurité stricts étaient respectés et avec Central Marketing pour garantir la conformité des modèles de marque.
"Souvent, les gens veulent parler, mais UpSlide voulait écouter. Ils ont été en mesure de comprendre nos cas d'utilisation dès le début et se sont montrés engagés, proactifs et axés sur les solutions dès le départ".
Muge Mentes,
Head of CEEMEA Debt Origination
UniCredit
Impact
Amélioration de la productivité
"UpSlide simplifie nos processus afin de générer des gains d'efficacité, non seulement au sein des équipes, mais aussi entre elles.
Au fur et à mesure que d'autres équipes y auront accès, la valeur ajoutée deviendra énorme. Maintenant que les équipes ont un accès facile au contenu via la bibliothèque et qu'elles reçoivent des documents de leurs collègues dans un format cohérent, cela éliminera les chaînes de courrier électronique inutiles et la duplication du travail.
Qualité garantie
"Tout d'abord, UpSlide améliore la précision de nos livrables en automatisant les mises à jour manuelles afin de réduire les erreurs.
Mais surtout, le temps gagné peut être consacré à la génération d'idées et à l'apport d'une plus grande valeur ajoutée à nos clients.
Nous sommes au 21e siècle ; les choses devraient fonctionner comme elles le font avec UpSlide. C'est un outil formidable ; je suis vraiment heureux que nous l'utilisions.
Augmentation de la satisfaction des employés
"Ces gains d'efficacité ne profiteront pas seulement à nos clients, mais ils libéreront également l'énergie et le potentiel de nos équipes pour une pensée créative.
C'est beaucoup plus gratifiant pour nos banquiers, en particulier les juniors, qui ont l'impression de développer de nouvelles compétences et d'être plus productifs avec leur temps".
