Depuis le lancement de ChatGPT, les entreprises de services financiers et professionnels ont adopté l'IA pour accélérer la recherche, la modélisation et la rédaction de pitchbooks, de rapports de due diligence , de mémos d'investissement, etc. Les régulateurs financiers font état d' une augmentation de 12 % de l'adoption de l'IA depuis 2022, 75 % des entreprises l'utilisant actuellement et 10 % prévoyant de le faire d'ici trois ans.
Mais la réalité est là : si les juniors peuvent désormais produire plus de contenu par personne, la phase de révision n'a pas suivi le même rythme. S'assurer que les chiffres sont exacts et que les diapositives sont fidèles à la marque reste le principal frein à la livraison au client. Et les enjeux sont importants : une seule erreur ou une diapositive non conforme à la marque peut nuire à la crédibilité et éroder la confiance du client. Pire encore, ce travail incombe aux cadres supérieurs, qui comptent parmi les personnes les plus coûteuses et les plus précieuses sur le plan stratégique au sein de l'entreprise. Il est essentiel de libérer leur temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.
Chez UpSlide, nous avons entendu cette question à maintes reprises de la part de nos clients. Nous avons donc entrepris de la résoudre. Si vous planifiez votre feuille de route Microsoft 365 et AI pour les deux ou trois prochaines années, voici comment nous vous aiderons à produire plus rapidement et en toute confiance des rapports et des pitchbooks prêts à l'emploi.
L'IA a remodelé notre façon de travailler, mais pas ce à quoi ressemble un travail de qualité
La façon dont le travail est effectué a changé, mais deux facteurs expliquent pourquoi la façon dont les entreprises de services financiers utilisent l'IA présente encore des lacunes critiques - mais aussi des opportunités de faire passer les flux de travail à l'étape suivante de l'efficacité.
La rédaction est (en partie) résolue. La révision ne l'est pas.
Les outils génératifs permettent aujourd'hui d'accélérer la rédaction des premiers rapports et des projets de pitchbook, les clients y voyant une valeur ajoutée de deux manières principales :
- Utiliser des chatbots comme Microsoft Copilot pour rechercher et expliquer rapidement des thèmes sans faire appel à des experts en la matière, tout en améliorant la qualité et l'impact du texte.
- Exploiter les outils de mobilité des données pour transférer et combiner les informations des VDR avec des fournisseurs externes tels que LSEG, S&P et FactSet.
C'est un progrès, mais cela n 'a pas résolu le véritable goulot d'étranglement: les erreurs de numérotation à un stade avancé, le nettoyage du formatage, la dérive de la marque sous la pression et la lenteur des approbations. Les cadres supérieurs font les frais de ce changement - et les investissements dans l'IA ne donnent pas de résultats concrets aux clients.
Les entreprises qui gagneront ne sont pas celles qui rédigent le plus rapidement, mais celles qui simplifier examens et les approbations sans ralentir.
La taxe sur les bascules tue le flux
Même avec d'excellents outils, les flux de travail fragmentés empêchent de se concentrer. Les études montrent que les travailleurs numériques passent d'une application à l'autre et d'un site à l'autre environ 1 200 fois par jour, perdant ainsi près de quatre heures par semaine à se réorienter après chaque changement - un temps qui devrait être consacré à l'amélioration du travail des clients. Le coût n'est pas seulement une question de minutes ; il s'agit d'une charge cognitive, d'erreurs et d'approbations qui piétinent.
Où nous allons :
Notre vision pour UpSlide AI est d'apporter des révisions alimentées par l'IA là où le travail se fait déjà, à l'intérieur de Microsoft 365, afin que la qualité, la marque et la conformité deviennent des accélérateurs, et non des obstacles.
Comment UpSlide AI aide les équipes M&A (inside M365)
Au cours des derniers mois, nous avons discuté avec nos clients de la manière dont l'IA générative soutient leur travail - et des lacunes qu'elle présente. Trois défis sont apparus :
- Alignement de la qualité et de la marque: Des documents prêts à l'emploi dès la première fois : mise en page cohérente, styles corrects, structure propre, révision aisée.
- Des chiffres fiables: Les chiffres sont synchronisés entre les diapositives et les documents - pas de contradictions de dernière minute.
- Moins d'étapes, moins d'onglets: Intégrer toutes les actions dans Microsoft 365 pour éviter aux équipes de jouer au bingo des signets sur les différents portails.
Nous avons écouté et nous avons développé des fonctionnalités pour résoudre ces problèmes.
L'évaluation assistée par l'IA pour résoudre le goulot d'étranglement des "seniors
UpSlide AI agira comme un réviseur principal dans PowerPoint, afin que vous puissiez approuver plus rapidement :
- Repérer et corriger les incohérences entre les chiffres (par exemple, un EBITDA de 12,3 millions de dollars sur une diapositive et de 12,8 millions de dollars sur une autre), les références et le texte ; repérer les liens de données rompus ou les composants obsolètes.
- Utilisez des commandes naturelles de type "please fix" pour déclencher des changements en plusieurs étapes (par exemple, "enlever la troisième tombstone et réaligner les autres sur la diapositive") sans avoir à parcourir des menus.
Comment nous soutenons déjà cela aujourd'hui :
Nous avons jeté les bases avec Track Changes for PowerPoint, une fonctionnalité qui facilite le contrôle des versions et la collaboration en montrant exactement ce qui a été modifié dans vos diapositives. Cela réduit les allers-retours entre le réviseur et le révisé et accélère les approbations, avant même que l'IA n'entre en jeu.
Intégrer l'intelligence artificielle et les données dans Microsoft 365 (pas de changement de contexte ou de bascule)
Alors que de plus en plus d'entreprises investissent dans des chatbots internes, des services de données et des outils spécialisés, nous voulons les faire apparaître dans le panneau latéral et le ruban d'UpSlide afin que les actions se déroulent là où le travail a lieu - réduisant ainsi le nombre de toggles et améliorant l'adoption. L'accès est régi par les groupes d'identification Entra existants d'une entreprise (pas de répertoire fantôme).
Comment UpSlide AI comble le fossé dans l'écosystème de l'IA au sens large
Le paysage de l'IA dans les services financiers évolue rapidement. Des dizaines d'outils génèrent désormais du contenu à l'aide de l'IA dans le but de révolutionner la création de documents. Cela va de Microsoft Copilot à des acteurs hautement spécialisés, axés sur les cas d'utilisation dans le secteur des services financiers, pour résumer la recherche et réorganiser les données afin de rédiger des diapositives.
Le contenu généré par l'IA est excellent pour commencer à répondre aux demandes des clients, mais voici la vérité : la rédaction n'est que la moitié de l'histoire.
Ce qui intéresse les clients de nos entreprises de services financiers n'a pas changé : des perspectives originales articulées avec des données précises, enveloppées dans une image de marque cohérente. Ensemble, ces éléments constituent un signal de confiance et de qualité - les propositions stratégiquement alignées n'aboutissent pas si les chiffres ne correspondent pas ou si la mise en forme manque d'élégance.
C'est là qu'intervient UpSlide , qui transforme les résultats de l'IA en diapositives de marque, avec les détails qui comptent, et les outils permettant de peaufiner, de réviser et d'éditer directement à l'intérieur de l'outil de narration numéro un - PowerPoint.
Pensez-y de la manière suivante :
- La rédaction d'agents d'IA accélère l'idéation et les premières versions.
- UpSlide AI veille à ce que ces projets deviennent des livrables prêts pour le client: précis, conformes à la marque et approuvés plus rapidement.
Notre vision est celle d'un écosystème ouvert où les outils génératifs s'occupent de la recherche et de la rédaction, et où UpSlide agit en tant que couche spécialisée pour la révision et l'affinage.
Ensemble, nous créons une filière transparente allant du "premier projet" à l'"approbation finale" - sans taxe sur les bascules, sans risque pour la marque et sans que les seniors ne perdent leur temps à effectuer des vérifications interminables.
Notre objectif est de rester agnostique en matière d'infrastructure et de garantir à nos clients la flexibilité d'utiliser leurs outils de génération préférés - en tirant parti d'UpSlide en même temps qu'eux.
Le résultat ? Un délai d'approbation plus court, un contrôle plus fort de la marque et une homogénéité données.
Il ne s'agit pas d'un "outil de plus", mais de la couche spécialisée qui rend Microsoft 365 prêt à être utilisé par les clients à grande échelle.
UpSlide AI aujourd'hui et demain
Aujourd'hui, vous pouvez déjà compter sur UpSlide pour les bases de livrables de haute qualité.
Des capacités essentielles sur lesquelles nos clients s'appuient déjà :
- Lien entreExcel et Word pour aligner les modèles et la narration.
- Bibliothèques pour un contenu approuvé et conforme à la marque.
- Outils de formatage et de structuration (TOC, sections, styles, graphiques/tables).
- Surfacer les outils internes dans Microsoft 365 pour minimiser le changement de contexte et régir l'accès avec Entra ID.
- PowerPoint Track Changes pour réduire le contrôle des versions et accélérer les révisions.
Fonctionnalités alimentées par l'IA disponibles dès maintenant :
- AI Assistant pour raccourcir, traduire et affiner le commentaire et l'analyse de votre présentation afin d'en maximiser l'impact.
- AI Glossary pour générer en quelques secondes une diapositive de glossaire parfaitement formatée et classée par ordre alphabétique.
Prochaines étapes
Notre feuille de route pour 2025 est axée sur l'examen et l'amélioration des projets de contenu, qu'ils soient produits en réutilisant des actifs existants, en rédigeant de nouveaux contenus ou en s'appuyant sur des agents d'intelligence artificielle :
- Vérification de l homogénéité par l'IA pour réduire les allers-retours entre le réviseur et le révisé dans PowerPoint.
- Le langage naturel permet de créer et de modifier des diapositives, de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'être un expert de PowerPoint ou d'UpSlide pour produire des présentations conformes à la marque.
Notre vision : être le partenaire idéal de l'IA agentique pour l'affinage, le formatage et la révision du contenu, quelle que soit l'origine de ce dernier.
Planifier votre feuille de route en matière d'IA avec UpSlide AI
Lors de l'évaluation de votre pile Microsoft 365 et IA, la clé n'est pas " Qui rédige le plus rapidement ? ", mais qui vous aide à approuver en toute confiance. Nous nous concentrons sur le goulot d'étranglement de la révision: intégrer l'IA là où vos équipes travaillent, régie par Entra ID, et conçue pour fonctionner avec Copilot et vos outils internes, et non pas contre eux.
Prêt à mettre fin au goulot d'étranglement de la révision avec UpSlide?
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- Voir comment faire remonter à la surface vos outils internes dans Microsoft 365 → Lire le guide : Surfacer vos outils dans Microsoft Office en utilisant UpSlide
En résumé
L'adoption de l'IA progresse dans les services financiers, mais si la rédaction est plus rapide, l'examen reste un goulet d'étranglement.
Les cadres supérieurs passent trop de temps à corriger la mise en forme, à vérifier les chiffres et à approuver les diapositives.
UpSlide AI comble le fossé en intégrant des outils de révision, d'amélioration et de formatage directement dans Microsoft 365.
UpSlide ne remplace pas les outils de dessin qui utilisent l'IA - il les complète en transformant les résultats de l'IA en livrables prêts à l'emploi.
La vision d'UpSlide AI : un écosystème ouvert où l'IA générative gère l'idéation, et UpSlide assure la qualité, la confiance et la livraison.
Résultat : des approbations plus rapides, un meilleur contrôle de la marque et une réduction du temps consacré par les responsables à des vérifications manuelles.
