La concurrence dans le secteur de la banque d'investissement est plus rude que jamais.
Dans le sillage de la réduction de l'activité des marchés des capitaux après la pandémie, des entreprises de toutes tailles se sont retrouvées en concurrence pour des mandats et des appels d'offres, les "bulge brackets" devant faire face à la concurrence de boutiques et même de sociétés de conseil financier.
Toutefois, comme on prévoit que l 'activité de fusion et d'acquisition augmentera de 10 % au cours de l'année à venir, les banques d'investissement se tournent vers la technologie pour faire face à l'augmentation des volumes de transactions et prendre l'avantage.
Nous avons récemment rencontré Alex Boyce, responsable des solutions de capital chez Stifel, et Janik Bold, directeur général et directeur de l'exploitation chez Leverest, pour discuter des stratégies que les banques d'investissement peuvent mettre en œuvre pour acquérir un avantage concurrentiel en 2025.
Trois façons dont l'adoption de logiciels donne aux banques un avantage concurrentiel en 2025
1. S'adapter à la culture du pitch virtuel
Après la pandémie, les réunions en ligne et hybrides sont devenues la norme mondiale.
Les banques d'investissement ont désormais la possibilité de se distinguer par la qualité de leurs présentations virtuelles, que ce soit par la précision en temps réel des données ou par la qualité interactive de la présentation elle-même.
Janik Bold, de Leverest, souligne que les médias sociaux exercent une influence croissante sur la culture des pitchs, où la réduction de la durée d'attention a poussé les équipes chargées des transactions à concentrer de plus grands volumes d'informations dans des formats de plus en plus courts.
De même, Alex Boyce estime que le défi pour les équipes de présentation est "d'avoir quelque chose de court, de précis - où l'on peut glaner des données en dix secondes - et de maintenir un dialogue face à face et un contact visuel lors de la réunion".
La qualité de la conception est devenue plus importante, car le passage au numérique a rendu le formatage de précision plus visible sur les écrans à haute résolution.
Si les jeunes banquiers n'ont plus à se soucier de l'impression d'un pitchbook, la pression pour obtenir un alignement parfait, des couleurs adaptées et une interface de conception attrayante n'a jamais été aussi forte.
Pour les équipes chargées des transactions, la polyvalence numérique et le design haut de gamme sont désormais synonymes d'orientation vers le client.
Le fait de ne pas répondre à ces besoins - même dans l'accroche ou la réponse initiale à l'appel d'offres - peut entraîner une perte d'engagement de la part du client et nuire à votre position dans un marché, ce qui pourrait menacer le prestige de votre marque à long terme.
Découvrez notre guide des meilleures pratiques pour la création d'un pitchbook
2. Élaborer une stratégie de vente croisée réussie
Qu'il s'agisse des offres d'UniCredit pour Commerzbank et Banco BPM, ou du rachat de Greenhill par Mizuho pour former sa branche F&A et restructuration, l'acquisition de sociétés établies est devenue une stratégie populaire pour atteindre une domination intersectorielle au sein de la banque d'investissement.
Mais les fusions-acquisitions entre banques d'investissement soulèvent une nouvelle question, celle de la cohésion de la marque entre les deux entités.
La vraie question, selon M. Boyce, est de savoir si [tous les éléments de la banque] se parlent de manière à accroître la valeur pour le client.
Il recommande de mettre en place un comité dédié aux ventes croisées, afin que toutes les branches de la banque restent alignées. Les stratégies peuvent aller de la mise en place d'une charte éditoriale à l'échelle de l'entreprise pour combler les lacunes entre les nouvelles filiales, à la normalisation de nouveaux modèles de documents dans toutes les branches de l'entreprise.
Les banques devraient s'appuyer sur la technologie pour faciliter la transition "plutôt que d'avoir un pauvre analyste qui passe toute la nuit à changer la nuance de vert qu'il utilise d'une présentation à l'autre" - une expérience encore familière pour de nombreux banquiers aujourd'hui.
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3. Maximiser la valeur des ETP
Malgré l'augmentation prévue de l'activité du marché cette année, de nombreuses banques d'investissement continuent d'insister sur la nécessité de réduire les effectifs au sein de leurs équipes.
Près de la moitié des participants à notre récent webinaire ont indiqué que la taille de leur équipe avait diminué au cours des deux ou trois dernières années.
Cela soulève la question suivante : comment les banques peuvent-elles maximiser la création de valeur à partir des ETP existants sans se laisser distancer ?
Alex Boyce considère la technologie comme la solution pour s'assurer que ses juniors restent la priorité absolue.
En "responsabilisant et en améliorant les compétences" de ses subordonnés grâce à la technologie, ils peuvent fournir un travail de meilleure qualité à un rythme plus rapide.
De même, un manque d'investissement dans la technologie peut faire fuir les jeunes. Comme le dit Janik Bold, "les gens utilisent déjà [l'IA] dans leur vie privée, on ne peut donc pas leur dire qu'ils devraient venir au travail et ne plus utiliser ces outils formidables".
Une technologie de pointe peut faire la différence entre garder ou perdre les meilleurs banquiers.
Dans ce contexte, la mesure la plus simple qu'une banque d'investissement puisse prendre pour conserver ses meilleurs négociateurs est de s'assurer qu'ils disposent des bons outils pour les aider à conclure plus de transactions de manière plus efficace.
Conclusion : Comment les banques peuvent-elles rester compétitives à long terme ?
De la salle du conseil d'administration au front office, les banques d'investissement s'appuient sur la technologie pour résoudre des problèmes fondamentaux dans tous les domaines de l'activité.
Qu'il s'agisse d'améliorer la qualité d'une présentation, de favoriser l'acquisition et la fidélisation des talents ou d'améliorer les ventes inter-produits, la technologie est aujourd'hui un enjeu de taille dans le secteur de la banque d'investissement.
Mais dans un secteur souvent réfractaire aux changements culturels, comment les équipes peuvent-elles faire connaître ces avantages à l'ensemble de l'entreprise afin d'assurer leur compétitivité à l'avenir ?
Comme le dit M. Boyce, s'il est difficile d'être le premier sur le marché, "les banques sont victimes d'un syndrome d'anxiété comme tout le monde". Parfois, il suffit de regarder la concurrence et de constater que la référence a changé.
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